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1. Viola, meu bem
2. De conversa/ Cravo e canela
3. Tu me acostumbraste
4. Gilberto misterioso
5. De palavra em palavra
6. De cara/ Eu quero essa mulher
7. Sugar cane fields forever
8. Júlia/Moreno
9. Épico
10. Araçá azul
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1. Tropicália
(Caetano Veloso)
2. Clarice
(Caetano Veloso e Capinam)
3. No dia que eu vim-me embora
(Caetano Veloso e Gilberto Gil)
4. Alegria, alegria
(Caetano Veloso)
5. Onde andarás
(Caetano Veloso e Ferreira Gullar)
6. Anunciação
(Caetano Veloso e Rogério Duarte)
7. Superbacana
(Caetano Veloso)
8. Paisagem útil
(Caetano Veloso)
9. Clara
(Caetano Veloso)
10. Soy loco por ti América
(Gilberto Gil, Capinam e Torquato Neto)
11. Ave Maria
(Caetano Veloso)
12. Eles
(Caetano Veloso e Gilberto Gil)
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1. Coração vagabundo
2. Onde eu nasci passa um rio
3. Avarandado
4. Um dia
5. Domingo
6. Nenhuma dor
7. Candeias
8. Remelexo
9. Minha senhora
10. Quem me dera
11. Maria Joana
12. Zabele
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1. Cinema Olympia
(Caetano Veloso)
2. Tuareg
(Jorge Ben)
3. Cultura e civilização
(Gilberto Gil)
4. País tropical
(Jorge Ben) – com Gilberto Gil e Caetano Veloso
5. Meu nome é Gal
(Roberto Carlos – Erasmo Carlos)
6. Com medo, com Pedro
(Gilberto Gil)
7. The empty boat
(Caetano Veloso) – com Jards Macalé
8. Objeto sim, objeto não
(Gilberto Gil)
9. Pulsars e quasars
(Jards Macalé – Capinan)