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1. Essa Menina
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
2. Maria Vai Com as Outras
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
3. Testamento
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
4. O Poeta Aprendiz
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
5. Eu Não Tenho Nada a Ver Com Isso
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
6. A Terra Prometida
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
7. Sei Lá … A Vida Tem Sempre Razão
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
8. O Velho e a Flor
(Luís Henrique Bacalov)
9. O Canto de Oxum
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
10. A Rosa Desfolhada
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
11. Morena Flor
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
12. A Flor da Noite
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
13. Blues Para Emmett
(Toquinho – Vinicius de Moraes)
