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1. Águas de março
(Tom Jobim)
2. Pois é
(Chico Buarque – Tom Jobim)
3. Só tinha de ser com você
(Tom Jobim – Aloysio de Oliveira)
4. Modinha
(Tom Jobim – Vinicius de Moraes)
5. Triste
(Tom Jobim)
6. Corcovado
(Tom Jobim)
7. O que tinha de ser
(Tom Jobim – Vinicius de Moraes)
8. Retrato em branco e preto
(Chico Buarque – Tom Jobim)
9. Brigas, nunca mais
(Tom Jobim – Vinicius de Moraes)
10. Por toda a minha vida
(Tom Jobim – Vinicius de Moraes)
11. Fotografia
(Tom Jobim)
12. Soneto da separação
(Tom Jobim – Vinicius de Moraes)
13. Chovendo na roseira
(Tom Jobim)
14. Inútil paisagem
(Tom Jobim – Aloysio de Oliveira)
