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01. Modinha
02. Poética 1 / O Astronauta
03. Minha Namorada
04. A Felicidade
05. Tarde em Itapoã
06. Lamento no Morro / Monólogo de Orfeu
07. Mulher,Sempre Mulher
08. Gente Humilde
09. O- Mais-Que -Perfeito
10. O que Tinha que Ser
11. Bom Dia Tristeza
12. Samba da Bênção
13. Você e Eu
14. Eu Não Existo sem Você
15. Nature Boy (Encantado)