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1. Samba de uma nota só
(Newton Mendonça – Tom Jobim)
2. Doralice
(Antônio Almeida – Dorival Caymmi)
3. Só em teus braços
(Tom Jobim)
4. Trevo de quatro folhas
(M.Dixon – H.Woods)
5. Se é tarde me perdoa
(Carlos Lyra – Ronaldo Bôscoli)
6. Um abraço no Bonfá
(João Gilberto)
7. Meditação
(Newton Mendonça – Tom Jobim)
8. O pato
(Jayme Silva – Neusa Teixeira)
9. Corcovado
(Tom Jobim)
10. Discussão
(Newton Mendonça – Tom Jobim)
11. Amor certinho
(Roberto Guimarães)
12. Outra vez
(Tom Jobim)
